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2020年9月皮卡市场分析

时间: 2020-10-23 12:34      来源:
责任编辑:崔东树 中国汽车流通协会


根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘联会)数据,2020年9月份皮卡市场销售4.7万辆,同比增长39%,月度继续保持超强走势。今年1-9月皮卡总量增长7%,这也是相对于2019年的1-9月皮卡市场强势增长,今年由于疫情因素和北京需求波动导致同比下滑较大。近几年皮卡成为乘商结合的消费的新热点,表现持续较强。但近期皮卡车企分化,主力车企强势提升,部分传统皮卡企业面临巨大的增长压力。

未来一段时间皮卡市场的持续恢复是有支撑的。首先,近期经济的稳步复苏为秋季市场的持续恢复打下了坚实的基础。其次,疫情期间催生了很多新产业、新业态、新模式,将为经济回升继续提供有力的支撑。此外,皮卡市场受益于宏观政策的效应也将进一步显现。


一、皮卡市场总体分析


1、全国皮卡市场1-9月走势对比


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2020年9月份皮卡市场销售4.7万辆,同比增长39%,环比增长8%。从同比增速对比看,相对于2019年的9月同比18年下滑12%,由于疫情后回暖因素导致今年9月表现较强。
2018年皮卡销量增长10%。2019年1-12月份皮卡累计销量44万辆,累积同比下降3%。但2019年1-9月同比下滑3%,去年四季度皮卡走势持续走弱,增速同比下滑2%。
今年9月的皮卡相对于传统轻卡的表现都是很强的,但轻卡主要增长在东部地区市场,而皮卡增长在中西部市场,增长差异化。

2、历年皮卡市场逐月走势


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2020年皮卡批发市场走势相对起步较低,相对于2018年和2019年的9月表现异常走强,这也是2020年受疫情因素的影响。

皮卡属于生产资料车型,由于在春节之前一般购买皮卡相对较少,春节之后皮卡销售进入旺季。属于工程项目和单位购买的需求增长点。

乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质提升以及追求,但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况,只有商用车的需求上来了,基础民生问题得到解决,乘用车市场才能有恢复的可能。

皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况,总体来看今年上半年,以长城为代表的皮卡市场,已经成为疫情趋缓后汽车市场回暖的先头兵。

2020年的5-6月份持续环比上升,9月又强势增长,主要是疫情后抑制的消费和环保因素的促进。

二、皮卡市场环境分析


1、宜昌取消皮卡限行


据宜昌市人民政府官网消息,2020年8月6日宜昌市出台《宜昌市公安机关出台13条措施优化营商环境》,其中第十条提出,强化交通安全服务保障。取消皮卡车城区限行措施,因地制宜放宽城市物流配送车辆通行限制,取消微型货车、轻型密闭式厢式货车城区限行措施。

湖北省15个市(州)全区域、全天候取消限行,武汉、宜昌、黄石等3个市则是放宽进城限制。2020年6月中旬,湖北省人民政府办公厅印发《应对疫情影响进一步促进商业消费若干措施》的通知,在第三条“提振汽车消费”中提出“取消皮卡车进城限制”,再次在全省范围内提出皮卡解禁。在未来,湖北仍将对皮卡有所限制的城市将进一步减少,16个市(州)对皮卡不设限使得百姓的用车环境将更加开放。


2、特斯拉皮卡将于明年5月在德州开始试产


特斯拉电动皮卡Cybertruck将于明年5月在德州工厂开始试产。

日前,特斯拉发布了“特拉维斯县科罗拉多河项目合作伙伴资格预审报告”,其中包括了即将推出的电动皮卡Cybertruck和Semi货车的粗略时间表。


三、中国皮卡市场竞争分析


1、皮卡厂商表现分析


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2020年皮卡市场主力厂商表现较好,长城汽车皮卡平稳的保持绝对优势地位,江铃汽车近期走强。9月的江西五十铃、上汽大通、北汽福田等表现相对较稳,郑州日产出现较大增长。


2、皮卡厂商年度份额走势


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2020年皮卡市场依旧保持1+3+n的走势特征,但逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀.近几年长城皮卡销量份额持续提升,2019年保持皮卡总量的34%的销量,今年达到48%。

今年长城皮卡份额48%,江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等其他3家份额是30%,后面一些厂商的总体份额是近22%。形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。

皮卡市场份额10%左右的厂商目前有江铃汽车、郑州日产和江西五十铃,江铃汽车和郑州日产是历史上相对强势的传统厂商。郑州日产份额略有下滑,江铃汽车和江西五十铃份额保持相对稳定。

受今年疫情影响,2-4月份还具有延迟购买的需求,所以5-9月皮卡车表现较强。


3、皮卡厂商月度走势


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近期部分皮卡企业的表现相对较强,在季度强势增长后,9月的长城和江铃皮卡走势稍有回落,上汽大通和长安汽车的皮卡走势较强。2019年9-12月长城皮卡表现优秀,成为大幅走强的厂商。

4-6月传统皮卡强势厂商都很强,尤其是长城的皮卡表现很好。江铃皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现平稳。

四、皮卡市场车型走势


1、皮卡车型月度走势

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根据乘联会的皮卡市场跟踪,皮卡走势中的长城皮卡占据绝对主导地位,前期是风骏5皮卡表现较好,近期是风骏7表现突出。近期长城炮和风骏7成为市场的主力。


2、主力厂商皮卡车型月度走势


A.长城汽车


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主力厂商长城的表现优于行业走势,长城皮卡技术储备较强,提早准备国六调整,实现了较好的产品对应,长城在2019年12月的销量收缩,1月环比12月相对平稳,因此积蓄较大的增量潜力。而各厂商20年2-3月是深度调整。4-6月长城皮卡逐步恢复,6月的长城皮卡厂商销量爆发增长,创出历史新高。7-9月长城皮卡回归合理增长区间,未来会平稳增长。


B.江铃汽车


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2020年江铃皮卡随着车市的动荡而销量调整较大。前期江铃皮卡也是处于国六调整过程中,19年前期销量主动调整,后期9-12月开始逐步恢复。

前期江铃皮卡因国六产品迟滞、宝典退市等原因暂时陷入销售低谷,自从去年9月国六车型逐步推出,今年3-4月的市场表现持续走强,9月的销量顺势下行。但江铃皮卡的零售表现很好,后面还有回升的机会。

C.郑州日产


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郑州日产的皮卡相对保持平稳态势。此次疫情之下行业用户购车需求相对较高,而且行业用户有钱,对车辆的需求相对较大。因此郑州日产在9月份的皮卡的时候表现是很平稳的,这也是很好的品牌塑造效应。

D.江西五十铃

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江西五十铃的皮卡相对较强。此次疫情之下对车辆的需求相对较大,尤其行业用户和私人小业主用户购车需求相对较高,因此江西五十铃在6月份的皮卡的时候表现是很好的,这也是很好的拉动生产消费效应。7月的江西五十铃的皮卡调整深度不是很严重。8-9月的新皮卡瑞迈的上市对皮卡拉动效果良好。